日本最早的漫畫可以追溯到西元12至13世紀的「鳥獸人物戲畫」。

所謂的戲畫，指的是基於好玩、個人幽默感，或是為了嘲諷某些人事物的圖畫，也有人把這種搞笑圖畫稱作「諷刺畫」(caricature)。

鳥獸人物戲畫和一般的繪畫不太一樣的地方是在於：一般的繪畫是看到什麼或是想到什麼就畫什麼。例如某個人看到一隻青蛙或是想到一隻青蛙時，把青蛙畫下來，這種畫就是一般的繪畫。畫青蛙的目的，可能只是單純想用繪畫來表現青蛙而已。至於鳥獸人物戲畫中，畫家把青蛙加上了人的衣服，還把青蛙畫加上了喜怒哀樂的表情。也就是說，鳥獸人物戲畫並不是為了畫青蛙而畫青蛙，而是想用青蛙或是其它動物來表現一個故事或是更深一層的思想，當然也有可能只是單純想開玩笑而已。

鳥獸人物戲畫中的青蛙。即使是從現代人的美術感覺來看，鳥獸人物戲畫還是一樣非常有趣。鳥獸人物戲畫的表現和現代的幽默諷刺漫畫幾乎沒有差別。

後來到了江戶時代，有人把鳥獸人物戲畫的風格發揚光大，繪製一些社會百態或是故事的圖畫。由於相傳鳥獸人物戲畫的作者是鳥羽僧正，所以有人把鳥獸人物戲畫風格的圖畫作品稱作「鳥羽繪」。

到了明治時代，倫敦新聞畫報派駐在日本橫濱，專門負責畫日本的風俗民情漫畫的漫畫家查爾斯華格曼（Charles Wirgman），在日本發行了一部叫作《Japan Punch》的漫畫雜誌。由於《Japan Punch》這部雜誌對當時的開始接收西洋文化的日本的影響非常大，因此當時的西洋風格的諷刺漫畫被稱作「Punch繪」。

鳥羽繪三國志。這張圖是收錄在1919年古谷知新編的《滑稽絵本全集. 上巻》。20世紀初，還是有日本人把滑稽漫畫稱作鳥羽繪。

註：
1.其實目前並沒有確實的證據證明鳥獸人物戲畫是鳥羽僧正。這只是傳說而已。僧正是僧侶的職務名稱。
2.倫敦新聞畫報就是現在英國的ILN集團
3.《Japan Punch》的「Punch」這個字是來自於英國的諷刺漫畫雜誌《Punch》的名稱，而這個諷刺漫畫雜誌在創刊時，借用了英國滑稽人偶劇中的無政府主義的主角的名字「Punch」而來。

相關文章連結：
日本的漫畫 (1)